Стратегический альянс: OpenAI, NVIDIA и SB Energy
NVIDIA объявила о партнерстве с энергетической компанией SB Energy для обеспечения мощностей по выделенной линии питания (LPS — Local Power Supply) на территории PORTS-Pike Technology Campus в Портсмуте, штат Огайо. Ключевым арендатором площадки станет OpenAI. Это первый шаг NVIDIA по прямому обеспечению критической энергетической инфраструктуры для своих AI-фабрик, что ранее было прерогативой только крупных облачных провайдеров.
Масштаб проекта: 4,25 ГВт и $150–200 млрд на одну площадку
Первоначальная фаза развертывания на PORTS-Pike обеспечит мощность в 4,25 гигаватта. NVIDIA оценивает потенциал этой площадки следующим образом:
- Каждая генерация систем NVIDIA AI Factory на этой площадке может включать около 1,5 миллиона GPU.
- Это представляет собой от $150 до $200 млрд выручки для NVIDIA с одной локации.
- Срок службы площадки рассчитан на 20 лет, что позволяет проводить многократные циклы модернизации оборудования.
Глобальные обязательства OpenAI до 2030 года
Сделка в Огайо — лишь часть более широкой стратегии. OpenAI обязалась использовать инфраструктуру NVIDIA до 2030 года. Общие объемы вычислительных мощностей достигнут 12 ГВт, с возможностью расширения до 16 ГВт при продлении соглашения по PORTS-Pike. В денежном эквиваленте это создает рынок для NVIDIA объемом примерно $600 млрд.
Почему NVIDIA берет на себя риски LPS?
Обеспечение LPS стало узким местом для фронтенд-лабораторий (frontier AI labs), которые растут быстрее, чем их балансы позволяют заключать долгосрочные контракты на инфраструктуру. NVIDIA применяет ту же дисциплину управления цепочками поставок, что и для чипов: она гарантирует доступ к критическим ресурсам, имея видение спроса. Гарантия NVIDIA ограничена частью платежей за аренду и энергию, а не полной стоимостью сайта. Если OpenAI не сможет использовать площадку, вычислительные мощности NVIDIA (благодаря универсальности CUDA и экосистемы) могут быть перепроданы другим клиентам.
Сравнение параметров проекта PORTS-Pike
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Локация | PORTS-Pike Technology Campus, Портсмут, Огайо, США |
| Первоначальная мощность (LPS) | 4,25 ГВт |
| Потенциал расширения | До 3,75 ГВт дополнительно (итого 8 ГВт на площадке) |
| Срок действия соглашения | 20 лет (гарантия LPS), развертывание с 2028 по 2030 гг. |
| Оценка выручки NVIDIA (1 генерация) | $150 – $200 млрд |
| Общий объем вычислений OpenAI до 2030 | 12 ГВт (возможно до 16 ГВт), оценка рынка $600 млрд |
| Технологический стек | Полноценная платформа DSX: GPU, CPU, сеть, ПО, инфраструктура |
Эволюция бизнес-модели NVIDIA
Исторически NVIDIA продавала чипы, затем системы и ПО. Теперь компания становится архитектором всей «AI-фабрики», включая обеспечение энергией. Это позволяет NVIDIA контролировать жизненный цикл оборудования, гарантировать загрузку мощностей и создавать класс активов, который можно финансировать и перепродавать, превращая вычислительную мощность в ликвидный ресурс.
Источник: NVIDIA Blog ↗