Конкретика встречи и проект Stargate
30 октября Сам Альтман встретился с примерно 50 топ-менеджерами Samsung в центре разработки ресурсов в Ёнгине. Встреча объединила руководителей финансовых, электронных и биотехнологических подразделений южнокорейского гиганта. Ключевой темой стало укрепление отношений, заложенных в октябре 2025 года письмом о намерениях (LOI) о сотрудничестве в области глобальной ИИ-инфраструктуры. Особое внимание уделяется поставкам микросхем памяти для проекта Stargate — совместного предприятия OpenAI, SoftBank и Oracle, направленного на создание мощных вычислительных мощностей.
Конфликт интересов: ПК против дата-центров
Альтман публично критиковал текущее распределение ресурсов, заявив в подкасте Chick Pink, что DRAM в персональных компьютерах часто простаивает, и это «ужасно». Он предложил перенаправить память из потребительского сегмента в дата-центры для ИИ-нагрузок. Это заявление вызвало широкую критику, учитывая, что сами сервисы OpenAI, такие как ChatGPT, зависят от централизованной инфраструктуры. На встрече Альтман даже подарил руководителю ИИ-центра Samsung клавиатуру Codex Micro, предназначенную для работы с ИИ-агентом OpenAI.
Масштаб дефицита и прогнозы рынка
Ситуация с памятью критическая. По прогнозам AMD, выручка от DRAM вырастет на 177% к 2026 году, достигнув ~416 млрд долларов. Однако предложение не успевает за спросом. Аналитики Trendforce оценивают дефицит DRAM в 1-2% уже в этом году, с ухудшением ситуации к 2027 году. Micron предупреждает, что нехватка может сохраниться до 2028 года из-за длительного цикла ввода новых производственных мощностей.
Доля Samsung и SK Hynix на рынке
Южная Корея играет ключевую роль в обеспечении «железом» ИИ-бума. Samsung и SK Hynix контролируют большую часть рынка, особенно в сегменте высокоскоростной памяти (HBM), критически важной для ИИ-чипов. Ниже приведена статистика их доминирования:
| Показатель | Значение / Доля рынка | Источник данных |
|---|---|---|
| Доля в глобальной выручке DRAM (Q2 2026) | ~63% | Counterpoint Research |
| Доля в глобальной выручке HBM | ~83% | Counterpoint Research |
| Прогноз роста выручки DRAM (AMD) | +177% к 2026 году | AMD Forecast |
| Ожидаемый дефицит DRAM | 1-2% нехватки в 2026-2027 гг. | Trendforce |
Реакция конкурентов и стратегии
Конкуренция за ресурсы обостряется. CEO AMD Лиза Су также посещала Южную Корею в этом месяце, подчеркивая важность планирования поставок HBM на 3-5 лет вперед. В то же время Samsung и SK Hynix модернизируют заводы в Китае, но эти инвестиции в основном касаются NAND-флеш-памяти, а не DRAM, что указывает на смещение фокуса производителей в сторону серверного оборудования.
Источник: Tom's Hardware ↗