Стратегия двойного источника (Double-Sourcing)
OpenAI расширяет сотрудничество с Samsung Electronics, выходя за рамки поставок памяти. Harrison Kim, генеральный менеджер OpenAI Korea, подтвердил, что компания ведет совместные исследования и производство чипов следующего поколения с Samsung Foundry. Это означает, что OpenAI перейдет к модели double-sourcing (двойного источника) для своих AI-ускорителей, используя мощности как TSMC, так и Samsung.
Контекст: Jalapeño и Broadcom
На данный момент OpenAI уже производит свой первый AI-ускоритель Jalapeño на TSMC. Чип был разработан инженерами OpenAI совместно с Broadcom и произведен менее чем за 18 месяцев. Однако текущие заявления касаются именно next-generation chips (чипов следующего поколения), а не текущей серии Jalapeño, которая уже находится в массовом производстве. Вероятнее всего, речь идет о 2-м поколении inference ASIC, разработка которого близка к стадии tapeout.
Почему это важно: Масштаб и ограничения TSMC
Решение дублировать производство указывает на то, что объем требований OpenAI превышает возможности одного производителя. TSMC полностью загружена заказами от AMD и Nvidia. Если OpenAI планирует развернуть инфраструктуру мощностью в гигавайты (в рамках инициативы Stargate с партнерами Samsung и SK hynix), одного завода TSMC может не хватить для обеспечения нужных объемов кремния, особенно для крупных многослойных процессоров.
Сравнение с Tesla и экономический эффект
Аналогия с Tesla здесь уместна, но с оговорками. Tesla использует двойное sourcing для AI5 из-за огромных объемов в трех сферах: ЦОД, автомобили и роботы Optimus. У OpenAI фокус на ЦОД, где каждый чип более ресурсоемок. Однако наличие соглашения с Broadcom на поставку 10 ГВт кастомных ускорителей до 2030 года (в рамках партнерства Broadcom и Samsung на $200 млрд) дает OpenAI техническую возможность переносить дизайн на разные техпроцессы, платя за адаптацию, но получая гарантию поставок.
| Параметр | Текущее состояние (Jalapeño) | Будущее (Next-Gen ASIC) |
|---|---|---|
| Производитель (Foundry) | TSMC (единственный источник) | TSMC + Samsung Foundry (дублирование) |
| Статус производства | Массовое производство | Разработка / Tapeout (ближайшее будущее) |
| Ключевой партнер по дизайну | Broadcom | Broadcom (с адаптацией под Samsung) |
| Цель стратегии | Быстрый вывод на рынок (<18 мес) | Масштабирование объемов и безопасность цепочки поставок |
Таким образом, вход Samsung в цепочку создания стоимости OpenAI — это не просто смена поставщика, а признание того, что спрос на AI-вычисления настолько велик, что требует распределения производственных мощностей между двумя крупнейшими foundry мира.
Источник: Tom's Hardware ↗