Стратегическое партнерство с GlobalWafers
В рамках стратегии обеспечения критически важных материалов Micron committed $500 млн в качестве стратегического финансирования проекту GlobalWafers в Шермане, штат Техас. Это первый полностью интегрированный завод по производству сырых кремниевых пластин 300 мм в США за последние 20 лет. Сделка предусматривает 10-летнее соглашение на поставку продукции, что позволяет GlobalWafers запустить вторую фазу расширения завода, общая стоимость которой оценивается в $4 млрд.
Масштабирование инвестиций и новые мощности
Общий объем инвестиций Micron в американский полупроводниковый сектор вырос с $200 млрд до более чем $250 млрд. Ключевые вехи проекта включают:
- Clay, New York: Первый бетон залит на четверть раньше графика. Ожидается начало производства пластин около 2030 года.
- Idaho: Первый завод выйдет на уровень производства пластин в середине 2027 года, второй — в конце 2028 года.
- Manassas, Virginia: Единственный действующий в США завод, производящий DRAM 1-alpha (около 2% мирового объема).
Рынок пластин и риски
85% мировой мощности производства пластин 300 мм контролируется пятью поставщиками. Micron пытается диверсифицировать цепочки поставок, но сталкивается с историческими рисками. В отличие от цикла 2017–2018 годов, когда предоплаты стали убыточными при падении цен, текущий дефицит пластин, по оценкам SK Group, может сохраняться до 2030 года с дефицитом более 20%.
Проблема упаковки HBM
Несмотря на рост производства пластин, проблема упаковки высокоскоростной памяти (HBM) для ИИ остается нерешенной в США. Основные мощности сосредоточены в Азии. Micron строит завод в Сингапуре ($7 млрд, запуск в 2026 г.), но американской инфраструктуры для упаковки HBM пока нет. Конкуренты, такие как SK hynix и Amkor, планируют запуск таких мощностей в США не ранее 2028–2029 годов.
| Показатель | Значение / Детали |
|---|---|
| Общий план инвестиций (до 2035) | >$250 млрд (рост с $200 млрд) |
| Целевая доля DRAM в США | 40% к середине 2030-х |
| Инвестиции в GlobalWafers | $500 млн (стратегическое финансирование) |
| Срок поставки пластин | 10 лет |
| Запуск завода в Нью-Йорке (Clay) | ~2030 год |
| Запуск заводов в Айдахо | Середина 2027 и конец 2028 |
Контекст рынка
Рост цен на DRAM достиг рекордных значений (более 90% за квартал в начале 2026 года), что уже вынуждает Apple повышать цены на MacBook и iPad. Переход на производство HBM, требующей в три раза больше площади пластины на бит, сокращает предложение стандартной памяти. Micron признает, что сможет удовлетворить «не более двух третей» спроса некоторых клиентов в среднесрочной перспективе, несмотря на масштабные инвестиции.
Источник: Tom's Hardware ↗