Первые поставки и масштаб ограничений
По данным Financial Times, ByteDance и Tencent уже приняли поставки примерно по 10 000 ускорителей Nvidia H200. Это первый значимый сдвиг после одобрения экспорта президентом Трампом в декабре прошлого года. Однако общая картина остается сложной: регуляторы Китая (NDRC) требуют, чтобы основная часть разрешенных закупок (до 100 000 единиц на компанию) оставалась за пределами материкового Китая, направляя их в Гонконг.
Несмотря на наличие лицензий у 10 компаний, включая Alibaba и JD.com, фактические поставки были заморожены из-за необходимости получения одобрения на каждую партию. До середины июля американские чиновники сообщали о крайне малых объемах отгрузок, а доля Nvidia на рынке Китая упала с 95% до 0%.
Энергетический тупик в Гонконге
Главная проблема — отсутствие инфраструктуры. Ускоритель H200 потребляет до 700 Вт, а сервер HGX H200 с 8 чипами — около 10 кВт. Развертывание полного лимита в 100 000 чипов потребовало бы ~12 500 серверов и 125 МВт мощности. Для сравнения, весь установленный баз данных центров обработки данных Гонконга составляет всего 581 МВт, а средний PUE региона 1.62 увеличивает реальное потребление от сети.
Сравнение мощностей и потребностей
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Потребление одного чипа H200 | до 700 Вт |
| Потребление сервера (8x H200) | ~10 кВт |
| Мощность для 100 000 чипов | ~125 МВт (IT load) |
| Общая мощность ЦОД в Гонконге | 581 МВт |
| Средний PUE в Гонконге | 1.62 |
| Срок запуска кластера Northern Metropolis | 2029 год |
Зачем это нужно Китаю?
Стратегия Пекина очевидна: удерживая лицензированные объемы в Гонконге, который физически не может их разместить, Китай сохраняет рынок материкового Китая «запертым» для отечественных производителей. Китайские лаборатории уже активно используют внутренние ускорители для инференса, но для обучения передовых моделей (frontier models) по-прежнему зависят от Nvidia. Провалы DeepSeek при попытке обучить модель R2 на чипах Huawei Ascend подчеркивают разрыв в производительности.
Текущие поставки в 10 000 единиц составляют лишь около 2.5% от совокупного разрешения в 400 000+ чипов, выданного ByteDance, Alibaba и Tencent в январе. До тех пор, пока NDRC не изменит политику, а инфраструктура Гонконга не расширится (что ожидается не ранее 2029 года), рынок останется фрагментированным.
Источник: Tom's Hardware ↗