Суть запрета и охват технологий
Согласно отчету TrendForce, FCC разрабатывает предложение о расширении списка оборудования по Закону о безопасных сетях (Secure Networks Act). Под удар попадут новые модели оптических трансиверов, производимых в Китае. Термин «новые модели» указывает на то, что запрет затронет передовые технологии, такие как co-packaged optics (CPO) и near-packaged optics (NPO), интегрированные в сетевые коммутаторы. Это первый случай, когда FCC предлагает такой специфический запрет на оптические компоненты.
Почему это критично для ИИ
Индустрия ИИ сталкивается с новой проблемой: узким местом становятся не только процессоры, но и медные соединения между серверами. Оптические интерконнекты заменяют медь лазерами, что резко снижает задержки (latency) и потребление энергии. Китай доминирует в этой сфере, обеспечивая около 56% глобальной производственной мощности оптических модулей к 2026 году. Кроме того, Китай контролирует 70% мирового рынка фосфида индия — ключевого сырья для производства этих модулей, экспорт которого был ограничен в 2024 году.
Проблема мощностей США
Замена китайских поставщиков не будет мгновенной. Американские производители, такие как Coherent и Lumentum, уже работают на пределе мощностей. Их заказы превышают производственные возможности примерно на 30%. Несмотря на инвестиции NVIDIA в размере $2 млрд, лидеры отрасли признают, что не смогут удовлетворить растущий спрос ИИ-индустрии, особенно если китайские поставки будут полностью отрезаны.
Прогноз роста мощностей Китая
Несмотря на давление, Китай активно наращивает собственные производственные мощности. В таблице ниже приведены данные по доле Китая в производстве ключевых лазерных компонентов:
| Компонент | Доля Китая (2025) | Прогноз доли Китая (2028) | Значение |
|---|---|---|---|
| EML и CW лазеры | 16% | ~28% | Рост внутреннего потенциала для ИИ |
| Фосфид индия (сырье) | 70% | 70%+ | Контроль над критической цепочкой поставок |
Геополитические риски
История показывает, что технологические санкции часто вызывают ответные меры. Китай уже демонстрировал готовность ограничивать экспорт сырья в ответ на запреты на чипы. Если США реализуют полный запрет, это может замедлить развертывание новых дата-центров и повысить стоимость ИИ-инфраструктуры. Однако, как и в предыдущих случаях, возможны исключения для конкретных сделок, что превратит запрет в инструмент ценового давления, а не абсолютного барьера.
Источник: Tom's Hardware ↗