Дефицит DRAM продлится 10 лет: предупреждение председателя ADATA

ИИ-пузырь не лопнет до 2030 года

В условиях, когда акции TSMC упали несмотря на рекордную прибыль, на рынке возникли спекуляции о скором крахе ИИ-бума. Однако Чэнь Ли-бай, председатель совета директоров ADATA, категорически опроверг эти слухи. По его словам, индустрия не сможет даже начать обсуждать возможное падение спроса на ИИ-технологии ранее 2030 года. Текущий рост потребления DRAM настолько опережает возможности производства, что цепочки поставок стабилизируются лишь через десятилетие.

Почему новые заводы не спасают ситуацию

Ключевая проблема заключается не только в технологических ограничениях, но и в стратегической осторожности производителей. Крупнейшие игроки рынка — SK hynix, Samsung, Micron и китайская CXMT — активно расширяют мощности, но этих проектов недостаточно для покрытия глобального спроса. Производители памяти намеренно сдерживают темпы ввода новых мощностей, опасаясь, что резкий скачок предложения может обрушить цены и нанести ущерб маржинальности бизнеса в долгосрочной перспективе.

Экспоненциальный рост спроса

Ситуация усугубляется тем, что дефицит DRAM тянет за собой проблемы во всей смежной индустрии. Потребность в памяти, накопителях NAND Flash, вычислительных мощностях и энергетической инфраструктуре растет экспоненциально. Чэнь Ли-бай отметил, что только после 2030 года появятся первые оценки того, будет ли спрос на ресурсы ИИ-сектора поддерживаться до 2040–2050 годов, но текущие тренды указывают на хронический дефицит.

Ключевые игроки и горизонт планирования

Ниже приведена сводка по основным участникам рынка и прогнозируемым срокам стабилизации ситуации:

Для потребителей и бизнеса это означает, что цены на оперативную память и устройства с большим объемом ОЗУ останутся высокими в ближайшие годы, а доступность серверных решений будет жестко лимитирована.

Источник: TechPowerUp ↗