Резкий пересмотр прогнозов
Аналитики BloombergNEF (BNEF) повысили прогноз потребления электроэнергии дата-центрами в США к 2035 году до 194 ГВт. Это значение на 83% превышает оценку, опубликованную всего семь месяцев назад в декабре 2024 года (106 ГВт). Если сравнивать с прогнозом апреля 2024 года (около 78 ГВт), то за 15 месяцев оценка выросла в 2,5 раза. Рост обусловлен не столько текущим строительством, сколько объемом проектов на ранних стадиях, которые уже заняли места в очередях энергокомпаний.
Дефицит генерации и «узкие места»
Даже если США сохранят рекордный темп подключения новых мощностей к сетям (7,1 ГВт в год) на протяжении десятилетия, к 2035 году возникнет дефицит в 19 ГВт. Для масштаба: это означает, что одна пятая часть всей электроэнергии, производимой в США (включая угольные, газовые станции и солнечные фермы), будет уходить на питание дата-центров. В регионе PJM (северная Вирджиния и окрестности) доля дата-центров в энергопотреблении достигнет 34%, а в Техасе (ERCOT) — 22%.
Влияние на цены и инфраструктуру
Рост спроса уже бьет по карману потребителей: независимый регулятор рынка PJM зафиксировал рост региональных цен на электроэнергию на 75,5%, напрямую связывая это с потребностью дата-центров. Инфраструктурные ограничения также становятся критическими: сроки поставки высоковольтных трансформаторов растягиваются до 5 лет. В результате почти половина запланированных на этот год проектов дата-центров в США рискует быть отложенной или отмененной.
Сравнительная динамика прогнозов
Рынок реагирует единым трендом на рост потребностей ИИ. Ниже приведена динамика оценок BNEF и других игроков рынка:
| Источник / Период | Прогноз потребления (2035) | Динамика |
|---|---|---|
| BNEF (Апрель 2024) | ~78 ГВт | Базовый уровень |
| BNEF (Декабрь 2024) | 106 ГВт | +36% к апрелю |
| BNEF (Текущий прогноз) | 194 ГВт | +83% к декабрю |
| EPRI (2024) | Информация недостаточна | Удвоение оценки |
| S&P Global | Информация недостаточна | Рост на >33% (окт-апрель) |
Глобальный контекст и ИИ
Почти половина будущей мощности (около 50%) будет обслуживать задачи обучения и инференса ИИ. К 2033 году США планируют разместить 64% мировых чипов для ИИ по объему потребляемой энергии. В глобальном масштабе потребление электроэнергии дата-центрами, по оценкам Gartner, вырастет на 26% в этом году, достигнув 565 ТВт·ч к 2026 году. Вирджиния и Техас уже сейчас потребляют больше среднего по стране, и разрыв будет только увеличиваться.
Источник: Tom's Hardware ↗