Суть переговоров: дефицит против риска
7 октября 2026 года в Сеуле состоялась встреча генерального директора AMD Лизы Су с главой подразделения чипов Samsung Electronics Юн Хён Юном. Встреча длилась около трех часов и выявила фундаментальное расхождение в интересах сторон. По данным инсайдеров, Samsung хочет, чтобы AMD разместила заказы на контрактное производство (foundry) в обмен на приоритетные поставки памяти HBM. Однако для AMD передача производства на Samsung Foundry сопряжена с высокими рисками, которые компания пока не готова брать на себя.
Контекст: HBM4 и Instinct MI455X
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) в марте 2026 года, согласно которому Samsung становится основным поставщиком памяти HBM4 для ускорителя AMD Instinct MI455X. Несмотря на это, конкретных контрактов на контрактное производство до сих пор не заключено. В то время как AMD наращивает выпуск EPYC «Venice» на 2-нм процессе у конкурента TSMC, дефицит памяти HBM, по прогнозам инсайдеров, продлится до 2030 года, что делает позицию Samsung более сильной.
Позиция AMD: дипломатия и срочность
Лиза Су избегала прямых подтверждений планов по размещению заказов на Samsung Foundry, назвав переговоры «изучением возможностей». Однако она была категорична в вопросе памяти, призвав поставщиков «производить быстрее, насколько это возможно». AMD активно работает с клиентами по оптимизации потребления памяти, чтобы смягчить последствия дефицита.
Сравнение позиций сторон
| Параметр | AMD | Samsung Electronics |
|---|---|---|
| Ключевой запрос | Гарантированные поставки HBM4 | Контракты на контрактное производство (Foundry) |
| Текущий статус Foundry | Основной производитель — TSMC (2 нм для EPYC) | Ищет заказы для загрузки мощностей |
| Отношение к риску | Считает передачу производства Samsung слишком рискованной | Готовы идти на уступки по памяти ради входа в цепочку |
| Прогноз рынка памяти | Учитывает дефицит до 2030 года | Использует дефицит как рычаг давления |
Что дальше?
На данный момент никаких официальных контрактов на производство чипов AMD в Samsung не анонсировано. Переговоры продолжаются, и исход встречи может определить стратегию AMD в сегменте серверных процессоров и AI-ускорителей на ближайшие годы. Пока что AMD делает ставку на TSMC для производства, но давление со стороны дефицита памяти может заставить компанию пересмотреть свои приоритеты.
Источник: TechPowerUp ↗