Резкий спад доли Nvidia и рост локальных игроков
Ситуация на китайском рынке ИИ-ускорителей меняется стремительно. Если в 2024 году Nvidia контролировала 66% рынка, то в 2025 году её доля упала до 40%, а к 2026 году, по оценкам Bernstein, может снизиться до 8%. Дженсен Хуанг уже заявлял, что в первой половине года компания не поставила новых ускорителей в КНР официально, называя свою долю «нулевой».
Вместо американских решений китайские компании переходят на отечественные аналоги. Ожидается, что в 2026 году локальные производители увеличат поставки высокопроизводительных ИИ-процессоров более чем на 83% в годовом исчислении, захватив почти 90% рынка (против 45% в 2025 году).
Лидеры рынка: цифры и доли
В 2025 году общий объем доступного рынка (TAM) ИИ-ускорителей в Китае превысил 4 млн единиц. Nvidia поставила 2,2 млн чипов, сохранив лидерство, но Huawei значительно сократила отставание. Ниже представлена структура рынка 2025 года по данным TrendForce:
| Компания | Поставки (тыс. шт.) | Доля рынка |
|---|---|---|
| NVIDIA | 220 | 55.0% |
| Huawei | 81.2 | 20.3% |
| T-Head (Alibaba) | 26.5 | 6.6% |
| AMD | 16 | 4.0% |
| Kunlunxin | 11.6 | 2.9% |
| Cambricon | 11.6 | 2.9% |
| Hygon | 8.3 | 2.1% |
| MetaX | 6.6 | 1.7% |
| Iluvatar CoreX | 4.9 | 1.2% |
| Другие | 13.3 | 3.0% |
| ИТОГО | 400 | ~100% |
Стратегия «двух путей»
Китай переходит к модели «отечественные GPU + проприетарные ASIC». Крупные облачные провайдеры (Alibaba, Baidu, ByteDance, Tencent) расширяют использование собственных чипов, так как они дешевле и оптимизированы под их задачи. Параллельно растут поставки от специализированных вендоров, таких как Huawei, Cambricon и Biren Technology.
Узкие места: HBM и производственные мощности
Главный вызов — масштабирование производства. Чтобы заменить ушедших американских игроков при сохранении объема рынка в 4 млн единиц, Китаю нужно увеличить выпуск ИИ-чипов в 2,2 раза за год. SMIC, крупнейший китайский производитель, уже демонстрирует рост выручки, но вопрос производительности остается открытым.
Критическая проблема — нехватка высокоскоростной памяти (HBM). Huawei вынуждена использовать собственные решения HiBL 1.0 и HiZQ 2.0 вместо стандартов HBM2/3, так как запасы Samsung исчерпываются. CXMT планирует начать производство HBM3 только в конце 2026 года. Кроме того, экосистема CUDA Nvidia остается непревзойденной, хотя Huawei открыла свой стек CANN для ускорения разработки.
Итог: рост производительности или падение рынка?
Решения Huawei, такие как Ascend 950, могут превосходить Nvidia NVL72 по производительности, потребляя при этом больше энергии. Однако полный отказ от американских чипов без их замены в нужных объемах может привести к сокращению самого рынка ИИ-ускорителей в Китае, так как локальная индустрия пока не готова обеспечить необходимый объем производства и памяти.
Источник: Tom's Hardware ↗