financial-planning-integration
Интеграция планировщиков (eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital) с CRM, PMS и кастодианами для устранения ручного ввода и синхронизации CMA. Применяется при настройке связи планов с IPS, управлении допущениями и правилах обновления данных.
AIjoellewis
official
Разработка
★ 205
Что делает навык
Интеграция планировщиков (eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital) с CRM, PMS и кастодианами для устранения ручного ввода и синхронизации CMA. Применяется при настройке связи планов с IPS, управлении допущениями и правилах обновления данных.
Как подключить
1Скачать навык
# возьмите папку навыка «financial-planning-integration» из репозитория:
# https://github.com/joellewis/finance_skills
2Положить папку с
SKILL.md к навыкам ассистента# положите папку навыка туда, где ассистент ищет skills:
cp -r financial-planning-integration/ ~/.claude/skills/financial-planning-integration/
Навык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.