account-opening-workflow
Проектирование и обеспечение работы бэк-офисных конвейеров открытия счетов от приема заявки до подачи в кастодиану и активации. Используйте, когда речь идет об автоматизации процесса открытия счетов, снижении уровня отказов NIGO от кастодианов или клиринговых компаний, определении требований к документам для трастов, юридических лиц, счетов IRAs или счетов наследников, настройке открытия счетов у нескольких кастодианов (Schwab, Fidelity, Pershing), устранении сбоев при открытии счетов или задержек в обработке, а также бенчмаркинге циклов обработки и показателей принятия заявок с первой попытки. Для уровней одобрения на основе оценки рисков и требований к комплаенс-скринингу см. account-opening-compliance.
Что делает навык
Проектирование и обеспечение работы бэк-офисных конвейеров открытия счетов от приема заявки до подачи в кастодиану и активации. Используйте, когда речь идет об автоматизации процесса открытия счетов, снижении уровня отказов NIGO от кастодианов или клиринговых компаний, определении требований к документам для трастов, юридических лиц, счетов IRAs или счетов наследников, настройке открытия счетов у нескольких кастодианов (Schwab, Fidelity, Pershing), устранении сбоев при открытии счетов или задержек в обработке, а также бенчмаркинге циклов обработки и показателей принятия заявок с первой попытки. Для уровней одобрения на основе оценки рисков и требований к комплаенс-скринингу см. account-opening-compliance.
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.