account-maintenance
Обработка запросов на обслуживание счетов на протяжении всего жизненного цикла счета. Используйте, включая: изменение адреса клиента или контактных данных с проверкой личности, обновление назначений бенефициаров после вступления в брак, развода, рождения или смерти, перерегистрацию или переоформление счета на доверительного управляющего или новую юридическую структуру, выбор методов учета лотов или исправление записей о налоговой базе, применение юридических или комплаенс-ограничений или заморозок по Reg T, настройку систематических выводов средств или постоянных инструкций, обработку уведомления о смерти и открытие счетов наследников, обработку QDRO, доверенности или опекунства, закрытие счетов и управление эсчеатментом, а также проектирование программ проверки качества данных.
Что делает навык
Обработка запросов на обслуживание счетов на протяжении всего жизненного цикла счета. Используйте, включая: изменение адреса клиента или контактных данных с проверкой личности, обновление назначений бенефициаров после вступления в брак, развода, рождения или смерти, перерегистрацию или переоформление счета на доверительного управляющего или новую юридическую структуру, выбор методов учета лотов или исправление записей о налоговой базе, применение юридических или комплаенс-ограничений или заморозок по Reg T, настройку систематических выводов средств или постоянных инструкций, обработку уведомления о смерти и открытие счетов наследников, обработку QDRO, доверенности или опекунства, закрытие счетов и управление эсчеатментом, а также проектирование программ проверки качества данных.
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.